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一、公告利好

中植系万亿资本帝国证券化启航 二级市场再掀巨浪!

近期的资本市场可谓一波未平一波又起，继安邦举牌中国建筑、阳光保险举牌吉林敖东在二级市场引发巨大财富效应之后，资产规模超万亿的神秘资本帝国中值系近期异军突起，频频展开资本运作，引发了二级市场资金的强烈响应和巨大示范效应!比如中植系刚刚染指的达华智能、三垒股份在股权转让公告发布之后，均迅速涨停，在今年对举牌大潮、股权转让概念炒作深入人心的背景下，其他被中植系染指的“类壳型”上市公司值得关注。

近期先是达华智能公告，11月22日，达华智能公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如将其持有的公司1.1亿股(约占公司总股本的10.07%)无限售条件流通股份转让给珠海植远的过户登记手续已于2016年11月21日办理完成。本次证券过户登记完成后，蔡小如持有公司3.45亿股股份，占公司总股本的31.46%，仍为公司控股股东、实际控制人;中植系旗下的珠海植远持有公司1.1亿股股份，占公司总股本的10.07%，为公司第二大股东。

随后三垒股份25日晚间公告，公司控股股东俞建模及其一致行动人俞洋与珠海融诚投资中心(有限合伙)于11月23日签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》以及《股份转让协议之补充协议》和《表决权委托协议之补充协议》，本次权益变动全部完成后，珠海融诚通过直接持股、表决权委托的方式合计拥有三垒股份表决权的股份数量为6525.2812万股，占公司总股本的 29%，公司实际控制人将变更为中植系掌门人解直锟。两家公司被中植系染指后的涨停效应展现了极大的爆发力显然昭示着二级市场资金对于中植系后续资本运作想象空间的认可。

根据中国证券网的报道，中植系已有信托、财富公司、并购基金、新金融、新能源及矿业板块等，总计资产规模超过1万亿元，形成产融结合的“实业帝国”。此前，中植系旗下的恒天财富董事长周斌也曾透露，目前，公司已启动上市流程，计划在2016年完成上市。并购基金业务方面，至今，公司已累计参与50余家上市公司的定向增发，存续定向增发业务逾300亿元，投资规模在行业名列前茅。

除上述板块外，中植系的金融业务还包括融资租赁、保理、期货、典当融资。其融资租赁集团注册资本金达到40亿元左右，居行业前十位。中植系旗下的典当主体则为中泰创展，在全国拥有近40家典当行，年利润6亿元以上，已成全国规模、管理资产、收入的典当企业。在矿业投资方面，中植系旗下的矿权投资超过300亿元，矿权面积超过3000多平方公里。中植系还在产业链条上拓展。“在上游，中植系已控股多个净利润达到10亿元以上的新能源的企业。”

这种业务布局思路说明中植系可能正计划将各类资产证券化，但此前，中植系并无一个合适的上市平台来完成这一规划。如今，中植系终于拿下美尔雅控股权，给其真正实现核心资产证券化甚至未来的整体上市提供了一个最便捷的渠道。

国泰君安研报认为，从投行实务上讲，类借壳式重组的方法目前主要分为两类。从实务来看，认定重组上市三大标准：控制权变更、向收购人及关联人购买资产、达到定性或定量标准。由于新规后大幅增加指标，类借壳式重组方法目前主要分两类：1.控制人发生变更，未向收购方及关联人购买资产，即三方交易。2.收购资产但控制人不发生变更，未来被收购方再谋求控股。目前第一类是最主要方式。

可重点关注：

物产中拓(000906)

三垒股份(002621)

【高送转】易事特(300376)：拟10转30派0.9元

涨停概率≥80%

易事特公告，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为，拟以截止2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股。公司同时发布业绩预告，预计2016年全年净利同比增长40%-70%。

【认购股份】中航机电(002013)：拟斥资不超3.34亿认购*ST黑豹定增股份

涨停概率≥70%

中航机电11月28日晚公告，公司与*ST黑豹签署附生效条件的股份认购协议。公司拟以不超过33360万元认购中航黑豹此次募集配套资金非公开发行的股票4000万股，认购价格8.34元/股。*ST黑豹拟向中航工业、华融公司发行股份购买其合计持有的沈飞集团100%股权(预估值73.11亿元)，并向中航工业、机电公司、中航机电非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过16.68亿元。

【定增】天富能源(600509)：拟定增募资23.5亿元偿债

涨停概率≥60%

天富能源公告称，公司拟亿6.99元的价格发行不超过336194559股，合计23.5亿元用于偿还银行贷款、偿还公司债券、偿还短期融资券以及偿还融资租赁款。公司股票自11月29日起复牌。

本次非公开发行对象为天富智盛、信时投资、石河子城投、金石新招3号、现代农业投资、天信投资。其中天富智盛为本公司控股股东天富集团之全资子公司;石河子城投、现代农业投资、天信投资及本公司均受第八师国资委控制。

【定增】国风塑业(000859)：拟定增募资9.27亿元加码主业

涨停概率≥60%

国风塑业披露定增预案。公司拟发行不超过169508226股，合计募资不超过92721万元投向高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目以及高性能材料研发与应用研究中心项目。其中公司控股股东产投集团认购金额不低于4亿元。

【新股上市】神力股份(603819)、天能重工(300569)、凯中精密(002823)、宏辉果蔬(603336)、通灵珠宝(603900)、精测电子(300567)、科信技术(300565)、博迈科(603727)、康德莱(603987)、桂发祥(002820)、凯莱英(002821)、步长制药(603858)、汇金科技(300561)、徕木股份(603633)、乐心医疗(300562)、激智科技(300566)、神宇股份(300563)、海天精工(601882)、丝路视觉(300556)

涨停概率≥90%

新股上市后遭资金炒作。

【重组】南洋科技(002389)：拟置入无人机资产

涨停概率≥70%

南洋科技股东金投航天直接持有上市公司14940万股股份，占上市公司的股权比例为21.04%。台州金投将其持有的金投航天100%股权无偿划转至航天气动院。

同时，南洋科技拟向航天气动院购买其持有的彩虹无人机科技有限公司100%和航天神舟飞行器有限公司36%股权;同时购买其他股东持有的神飞公司48%股权。彩虹公司100%股权的交易价格暂定为24.16亿元;神飞公司84%股权的交易价格暂定为7.29亿元。公司拟以13.18元/股向交易对方发行股份购买标的资产。

【实控人变更】三垒股份(002621)：珠海融诚高溢价受让控股权

涨停概率≥70%

三垒股份控股股东俞建模及其一致行动人俞洋拟将合计持有的三垒股份29，522，812股股份(占总股本的13.12%)转让给珠海融诚投资中心(有限合伙)，转让价格为40.65元/股(三垒股份停牌前价格为24.90元/股)，转让总价款为¥1，200，102，307.80元;同时，约定俞建模、俞洋将其另外持有的三垒股份35，730，000股股份(占总股本的15.88%)对应的表决权不可撤销的委托给珠海融诚。珠海融诚通过直接持股、表决权委托的方式合计拥有三垒股份表决权的股份数量为65，252，812股，占总股本的29%，公司实际控制人将变更为解直锟。

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