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一、事件选股

水泥涨价超预期 中材集团业务整合倒计时

根据金融界8月10日最新报道，7月下旬以来，全国水泥价格大幅调涨，上涨区域集中在河北、河南、辽宁、陕西等北方省份，。河北、河南、陕西水泥推涨幅度较大，大企业报价上涨30-70元/吨不等，辽宁、贵州企业则推涨20元/吨左右。据中国水泥协会官方网站消息，8月初，武汉及鄂东地区水泥价格普遍大幅上调30元/吨，武汉水泥价格涨至250-280元/吨。襄阳、荆门、潜江和随州等地预计后期也将会跟随上调。

海通证券研报指出，由于8月下旬至9月上旬是旺季需求启动时点，加之前期大雨洪水压抑了部分需求，天气好转后前期受压抑需求将集中释放。因此预计在G20限产期间华东区域水泥将出现短期供给紧张局面。三季度华东水泥价格大幅回落，目前价格基数不高。企业提价意愿强烈，预计部分主导企业将借短期供给紧张格局大幅推涨水泥价格。预计四季度华东水泥价格涨幅在50元/吨以上，超出前期市场预期。

除了最近水泥价格的飙涨以外，以中材集团为首的水泥行业资产整合大幕也即将拉开。凤凰财经近日报道，中材集团将在2016年9月7日之前履行解决同业竞争的承诺，在去年的10月21日，中国中材集团旗下的三家水泥上市公司同时公告称，为平衡3家公司公众股东利益，妥善解决水泥整合承诺事项，中材集团将在2016年9月7日前履行解决同业竞争的承诺。随着承诺期的临近，中材集团旗下水泥公司业务整合已箭在弦上，有望引发国内水泥行业的整合风暴，未来整个水泥建材行业的市场集中度有望进一步提升。

国联证券研报认为，今年以来水泥和玻璃的价格都已经出现较为明显的上涨，近期来看，距离中材集团解决同业竞争仅剩整整一月，加上中材和中建材的整合预期，建议积极关注。

兴业证券报告指出，水泥行业需求侧是短期逻辑，需求侧的最大变化是悲观预期的修复。 7 月发电量、粗钢产量等高频工业数据显示需求表现并不差，近期水泥价格也连续两周上涨，且涨价范围有所扩大，显示经济运行仍较为平稳，预计此轮景气上行水泥价格涨幅超过二季度是大概率事件。

供给侧是中期逻辑，且更为重要，供给侧的边际变化或带来此轮行业景气上行超预期。今年协会积极推 动行业供给侧改革，已连续召开5次区域市场论坛，贯彻国办 34 号文件精神，且今年大型企业联合维护市场 稳定意愿明显增强，未来联合重组、错峰生产、压减过剩产能等多项措施有望加快推行，行业盈利底部位置基本确认，未来盈利中枢将上移。

市场博弈角度看，目前市场风险偏好较低，水泥板块处于“配置底部、PB底部”，安全边际足，且景气 上行趋势确立，属较佳的博弈品种。

重点关注：

天山股份（000877）

祁连山（600720）

二、公告利好

渤海金控(000415)：拟收购保险及航空租赁资产

渤海金控拟以6.57元/股发行约4.31亿股，作价28.28亿元购买华安财险31020万股股权（占比14.77%）、HKAC（香港航空租赁有限公司）73757.74万股股权（占比12.79%）；并通过支付现金方式，作价3383.29万美元购买12架飞机租赁资产包（即12家SPV）100%股权。同时，公司拟以不低于6.57元/股非公开发行股份配套募资不超过28亿元，将用于增资HKAC开展飞机租赁业务和支付交易对价。

三、连续涨停个股预测

【新股上市】 长久物流(603569)、达志科技(300530)、 优博讯(300531)、中国电影(600977)、幸福蓝海(300528)、新华文轩(601811)、华舟应急(300527)、中潜股份(300526)、 健帆生物(300529)、三祥新材(603663)、超讯通信(603322)、辰安科技(300523)、博思软件(300525)、华锋股份(002806)

新股上市后遭资金炒作。

【收购】苏交科（300284）：拟收购美国环境检测服务商

公司拟收购美国环境检测服务商 TestAmeriCA Environmental Service， LLC 。苏交科需支付金额约1811.77万美元，并承担标的公司债务金额共约1.09亿美元。收购完成后，苏交科将进一步完善在环保领域的布局，把握市场机遇，利用 TestAmerica 已有的品牌、技术和经验，拓展在环保检测领域的业务发展。

 

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