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一、特别关注

钢铁国改大幕开启 钢帘线涨价来势凶猛！

“需求侧托底稳增长、供给侧深化结构性改革”是2016年两大重点工作。在政策层面持续推动下，钢铁业供给侧改革已经进入实质性的加速阶段！6月30日，国务院国资委主任肖亚庆就国有资产管理与体制改革情况的报告称国企改革相关配套文件即将全部制定完成。宝钢、武钢也正式宣布合并，在政策配套文件完成落实和行业示范带动下，国企改革进程有望加速，将加快退出长期亏损、产业前景不明、缺乏控制力的资产。而钢铁行业中的特钢领域有望率先突围而出，特钢将在军工、核电、航天航空、汽车、高铁等领域承担重任。其中钢帘线这一细分子行业历经5年时间已经提前完成了深度整合，行业集中度大幅提升，两家巨头已经占据60%的市场份额，钢帘线价格持续攀升。受此利好提振，港股的钢帘线巨头兴达国际，在今年不到半年时间股价已经快速翻倍。在强大的示范效应之下，A股的钢帘线企业价值有望全面提升。

香港联交所上市的国内钢帘线的巨头之一兴达国际（1899.hk）自从今年以来行业整合成效初显，寡头竞争格局形成，钢帘线价格成功企稳，再叠加上5月开始率先将旗下钢帘线提价的效应。兴达国际的股价从今年2月起迅速攀升，从今年2月11日最低谷的1.1港元/股开始快速上涨，到7月末，股价已经最高突破2.20港元/股，不到半年时间股价已经翻倍。按照国元证券的报告，公司订单已经连续4个月超过公司产能，其中5、6月都有涨价，目前淡季需求仍然旺盛，未来仍有提价的预期。而兴达国际作为国内钢帘线的龙头企业，其率先提价的动作将对整个钢帘线产业形成积极带动作用。整个产业的毛利率与盈利能力将得以持续提升。

东兴证券研报认为，钢帘线是子午轮胎的骨架材料，其需求与下游轮胎需求息息相关。轮胎在中国的需求可以分为两块：卡车、商用车胎，和小车轮胎。一般来讲，卡车轮胎跑10万公里就需要更换一次，也就是差不多一年，因此其更换频率是非常快。小车轮胎。在中国是以私家车为主，基本上是按照保有量和四年左右的更换来计算，在过去5年，小轿车的轮胎使用量一直是上升的。

钢帘线的发展从2010年开始因为固定投资，基建投资下降，从那时开始进入下行轨道。在过去五六年，整个行业受价格战、原材料价格下降的影响，销售价格在不停地下降。但经过几年的产业整合，钢帘线行业的产能得到了进一步的淘汰，市场集中度较高。兴达国际和贝卡尔特合计占有 50%-60%的市场份额。其中兴达国际，贝卡尔特产能都接近 60 万吨。从 2016年5月份开始，受行业两大巨头上调价格的影响，钢帘线价格出现普遍上调。判断钢帘线行业经过了5年的产业整合，市场集中度较高，预计钢帘线价格未来一段时间内仍将保持上升的势头。

钢帘线作为子午线轮胎中的骨架材料。兴达国际和贝卡尔特合计占据钢帘线行业近 60%的市场份额，从 2011 年起钢帘线价格一直处于下降中。但在过去几年，钢帘线行业进行了深度整合。从今年5月起，两家公司开始提价，预计将对行业龙头利润产生积极影响，建议关注相关标的。

重点可关注：

恒星科技（002132）

福星股份（000926）

二、公告利好

【业绩大增】多氟多(002407)：上半年净利同比增长逾25倍

多氟多发布的半年报业绩快报显示，2016年上半年，公司实现营业总收入12.79亿元，同比增长29.02%，实现归属于上市公司股东的净利润2.5亿元，同比增长2532.78%。对于业绩大涨的原因，公司表示，主要原因为公司六氟磷酸锂盈利能力较强，传统氟化盐开始盈利，净利润的增加导致每股收益同幅度增长。

【定增】浙江龙盛(600352)：拟募资19.6亿投旧区改造项目

浙江龙盛7月26日晚间披露定增预案，公司拟以8元/股的价格，非公开发行不超过2.45亿股，募集资金总额不超过19.6亿元，扣除发行费用后投入华兴新城旧区改造项目。公告显示，华兴新城旧区改造项目位于上海市闸北区51~55街坊，浙江北路以西，海宁路以北，天目中路以南，西藏北路以东，包括委托征收和项目开发建设两部分内容。

三、连续涨停个股预测

【新股上市】辰安科技(300523)、博思软件(300525)、华锋股份(002806)、海波重科(300517)、海汽集团(603069)、吉宏股份(002803)、科大国创(300520)、丰元股份(002805)、爱司凯(300521)

新股上市后遭资金炒作。

【收购】天海投资(600751)：近400亿收购美国IT巨头

天海投资拟并购美股上市公司IMI(英迈国际)100%股权。交易金额为60.09亿美元，折合人民币392亿元。刘益谦控制的国华人寿将作为联合投资方提供40亿元的收购资金。

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