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一、 事件选股

G20加速产能淘汰 粘胶大周期复苏

根据卓创化工资讯报道，由于2016年杭州G20峰会将于9月4日-5日举行，为营造“浙江蓝”，当地约有70多家涉及污染的纺织企业关停，其中粘胶短纤行业受影响严重，由于华东地区是我国最大的粘胶短纤产能集中地，占全国总产能的51%，此次江浙地区受影响的产能高达18万吨。而粘胶短纤是棉花的主要替代品，目前我国棉花产量连续4年下滑，去年新疆地区棉花种植面积减少510万亩，但下游终端的纺织服装行业近年来始终保持着4%-5%的平稳增长，因此棉花产量的严重短缺和下游纺织业需求的持续增长，导致对粘胶短纤的需求持续提升。

在下游需求旺盛的同时，随着2015年史上最严的《新环保法》的出台，粘胶行业治污不达标企业被纷纷关停和停产整顿，造成了粘胶短纤供给严重不足，从而引发粘胶短纤价格持续超预期上涨，2015年涨价幅度高达30%，2016年春节之后粘胶短纤涨价幅度已经超过10%，目前行业库存仅为10天左右，且行业内停产检修的产能占比高达20%，因此预计2016年在没有新增产能和需求继续增长的背景下，粘胶短纤供应仍然高度紧张，下半年粘胶短纤的涨价潮有望延续甚至加速，行业大周期复苏的机会值得关注。

广发证券报告指出，粘胶短纤行业环保再次趋严已经对行业产生实质性影响。据中国江西网报导，5月11日，江西省环境保护厅与九江市人民政府联合召开新闻发布会，通报环保部门查清赛得利（九江）纤维有限公司瞒报排污等系列严重环境违法行为，并责令企业停产整顿，罚款 569.7万元，2名企业主要负责人分别被拘留 10 天。赛得利（九江）已于4月30 日停产，影响产能10 万吨。预计环保对行业的影响仍将持续发酵，不排除后续仍有企业迫于压力关停。

进入 2016 年以来，粘胶短纤月度出口高速增长，1-3 月出口量累计同比增长42%，有效提振粘胶短纤的总需求。并且同期原料溶解浆外盘报价继续上升、棉浆粕受棉花价格影响持续上涨，后续成本端也为粘胶短纤价格上涨提供有力支撑。目前行业开工负荷长期高位，库存维持低位，厂家订单饱满。

中金公司报告认为，2016 年以来粘胶短纤价格持续上涨，1.5D 售价达13,640 元/吨，春节以来涨幅为 9.2%。目前粘胶行业开工率已达 93%，行业库存处于较低水平仅8-10 天，淡季在即价格依然维持强势。而2015 年新疆玛纳斯澳洋、祥云以及舜泉3家陆续停产接近总产能10%左右。中期来看由于纺织产业链环保核查将为产能收缩埋下伏笔，成为板块催化剂。2015年中国棉花产量560.5万吨，同比下降9.3%，产量连续4年下滑，高端棉短缺或致粘胶短纤需求超预期。判断本轮价格上涨与同期的季节性上涨略有不同，涨势有望持续两年！

重点关注

南京化纤（600889）

三友化工（600409）

二、公告利好

【收购】神州信息（000555）：拟11.5亿收购华苏科技96.03%股权

神州信息(000555)拟以24.95元/股的价格发行2309.30万股并支付现金5.76亿元，合计作价11.52亿元，收购华苏科技96.03%股权；同时，拟以不低于24.95元/股的价格定增募资不超过11.5亿元，投资于支付本次交易的现金对价、补充公司及标的公司流动资金等4项目。

【定增】茂业商业拟定增28亿完善全国零售市场布局

茂业商业拟以不低于6.18元/股，向不超过十名特定投资者发行不超过45,307.45万股，预计募集资金总额不超过28亿元。根据预案，公司预计以13.50亿元收购中兆投资管理有限公司持有的秦皇岛茂业控股有限公司100%股权，以6.43亿元收购深圳茂业商厦有限公司持有的泰州第一百货商店股份有限公司97.31%股权，以5.27亿元收购茂业百货（中国）有限公司和中兆投资管理有限公司分别持有的重庆茂业百货有限公司65%和35%股权，以不超过2.80亿元偿还公司银行借款。

【定增】松芝股份（002454）：定增15.8亿元用于新能源汽车空调项目

公司拟12.63元/股发行1.25亿股，募集资金不超过15.8亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目”和补充上市公司流动资金。

三、连续涨停个股预测

【新股上市】中国核建(601611)、三棵树(603737)、久之洋(300516)、恒泰实达(300513)、天顺股份(002800)、中亚股份(300512)、帝王洁具(002798)

新股上市后遭资金炒作。

【收购】鼎泰新材(002352)：顺丰控股作价433亿借壳

鼎泰新材以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债作价8亿元，与顺丰控股(集团)股份有限公司全体股东持有的顺丰控股100%股权作价433亿元，进行等值置换，两者差额425亿元由公司以10.76元/股发行39.4981亿股股份向顺丰控股全体股东购买。同时，公司拟以不低于11.03元/股非公开发行不超72,529.47万股股份，募集配套资金不超80亿元，募资用于标的公司航材购置及飞行支持、冷运车辆与温控设备采购、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发、中转场建设项目。本次交易构成借壳上市，交易完成后，上市公司实际控制人变更为王卫。

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