纺织产品出口将获全额退税 推升行业景气度

财政部日前宣布，将从今年4月1日起调整部分产品出口退税率。多类纺织产品调整后退税率达到17%，相当于全额退税。血管支架等高附加值医疗设备的退税率也被提升至17%。

点评：稳增长已被列为今年中央经济工作的头号重点任务，三驾马车之一的出口是重要抓手。在退税率提高和棉价走低的共同推动下，纺织服装行业正迎来景气度改善契机。A股的鲁泰A(000726)主营面料和衬衣，百隆东方(601339)主营色纺纱，华孚色纺(002042)为全球纱线龙头，出口比例均在三成以上。

国办要求实施知识产权战略 支撑农业转型升级

中国政府网4日消息，国务院办公厅向多部委转发《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020年)》，提出以知识产权服务现代农业发展，加强植物新品种、农业技术专利、地理标志和农产品商标创造运用。

点评：中央农村工作会议已连续两年重点讨论农业现代化，按照惯例，即将出台的中央一号文件也很可能关注这一主题。农业现代化必须依赖科技创新，支持、滋养这些创造者的正是知识产权制度。目前我国农业知识产权创造主要集中在科研单位，A股公司中，登海种业(002041)大股东为莱州市农科院;隆平高科(000998)由湖南省农科院发起成立。

信息安全国产化实质性提速

在近日公布的中国电信第二批统谈统签类IP设备集采结果公告中，国内企业取得绝大部分份额。在交换机设备方面，基本由中兴、华为、烽火通信、锐捷网络、华东电脑等占据。在入侵检测防护设备招投标中，中标厂商全是国内厂商，如绿盟科技、天融信、华东电脑等，其他招投标也基本是国内企业中标。

点评：通信领域是国家信息安全的重要组成部分，此次电信招标基本由国内厂商中标，意味着在通信领域信息安全国产化进一步深化。随着国产替代的实质性提速，信息安全行业增长有望加速，市场扩容以及业绩落实将成为2015年信息安全板块的投资主线。

标的选择思路上，随着信息安全国产化的进一步推进，政企客户比重较高的信息类公司将率先受益，此类公司包括绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)、星网锐捷(002396)、卫士通(002268)、浪潮信息(000977)、中国软件(600536)等。随着信息安全意识的提升，信息安全个人消费市场也有望培育壮大，可关注北信源(300352)、美亚柏科(300188)等。

旅游：市场井喷 提升个股关注度

据悉，元旦小长假带动国内旅游市场井喷，各地景点参观人数及旅游收入均有所增长。据不完全统计，山东省元旦假期实现旅游综合收入51.7亿元，同比增长15.6%;贵州省元旦假期实现旅游综合收入30.67亿元，同比增长25.6%。随着国内居民收入水平的提升，旅游行业正迎来快速增长。

点评：此外，多个省份也制定了相应的政策以扶持旅游行业的发展。如甘肃省将设立30亿元省级旅游产业投资基金;安徽省出台《关于促进旅游业改革发展的实施意见》，计划到2020年，安徽省旅游总消费达8000亿元。

良好的基本面及政策扶持，加上小长假市场井喷，旅游消费板块的关注度将得到提升，可关注黄山旅游(600054)、峨眉山A(000888)、丽江旅游(002033)等。

洛阳玻璃转型电子玻璃 中国建材混改再接再励

洛阳玻璃(600876)拟以所持股权资产、债权与大股东持有的蚌埠中建材100%股权进行置换，其间差额1.77亿元由公司以6元每股向大股东定增支付。公司同时拟以6.69元每股为底价，定增配套募资2.2亿。

洛阳玻璃通过资产置换，剥离疲软的浮法玻璃业务，实现向消费电子产品用超薄玻璃转型。蚌埠中建材150t/d电子信息显示超薄玻璃基板生产线去年8月投产，是国内极少数掌握 0.55mm、0.33mm超薄玻璃基板生产技术的厂商。

点评：洛阳玻璃实际控制人中国建材已成为发展混合所有制试点企业之一，市场对其混改举措期待良多。除洛阳玻璃之外，中国建材麾下上市公司还有瑞泰科技(002066)、北新建材(000786)、中国玻纤(600176)、方兴科技(已停牌)等，考虑到北新建材和中国玻纤已是混合所有制，预计瑞泰科技有望受益。

新疆农业股有望再引市场关注

作为一带一路区域桥头堡新疆的一举一动备受资本市场关注。据获悉，新疆即将召开自治区农村工作会议，重点讨论农村土地改革和农产品产业化加工及“走出去”。土地改革、农业产业投资基金、农产品电商、走出去等热门词汇或被反复提及，相关政策值得期待，疆内农业上市公司，如西部牧业(300106)、新农开发(600359)、新中基(000972)等有望受益。

达刚路机入围军队物资采购入库供应商

达刚路机(300103)公告，军队物资采购网总后物资采购工作领导小组办公室近日公布了“2014年第六批入库供应商公告，该公司获准加入军队物资供应商库。该公司表示，入围军队采购入库供应商，即可依照军队有关政策规定参与相关采购活动，这为公司开拓军队物资市场奠定了良好的基础。

点评：在开拓军品市场上，达刚路机早已蓄力待发。早在2012年，达刚路机(300103)就已获得中国人民解放军兰州军区颁发的《兰州军区物资采购供应商准入资格证书》。达刚路机特种设备分公司主要专注于机场跑道快速修复系统的生产、制造和销售。专业人士分析，未来5-10年，国内机场跑道快速修复系统市场需求约每年10-20亿元，而该产品国内唯一具备供应能力的制造商为达刚路机。

索芙特拟募资51亿进军智慧城市

索芙特(000662)拟以6.03元每股定增8.5亿股，募资51亿元，购买天夏科技100%股权并补充天夏科技流动资金。

天夏科技主要经营智慧城市相关业务，具体包括软件产品销售、系统集成建设与运营服务。据盈利预测，天夏科技2015至2017年的扣非净利分别不低于3.1亿、4.1亿和5.2亿元。索芙特停牌前股价6.28元。

时代新材15亿元定增 大股东包揽

时代新材(600458 )拟以10.63元每股向大股东南车株洲研究所定增募资15亿元，补充流动资金。这一方面可用于收购德国采埃孚后的后续营运需求;另一方面，随着国内外高速铁路建设进入新一轮快速发展期，时代新材减震降噪弹性元件、桥梁支座等车辆、线路产品等业务持续发展，本次募资有助营运。公司停牌期间，铁路类上市公司受到市场追捧。

麦捷科技8.6亿收购星源电子

麦捷科技(300319)拟通过定增及支付现金，收购星源电子100%股权，交易总价8.6亿元。定增发行价10.39元每股，公司同时以此价格定增募集配套资金1.97亿元。

星源电子产品涵盖液晶显示模组、背光源等。据盈利承诺，星源电子2014至2016年扣非净利润分别不低于8107万、1.02亿、1.27亿元。公司停牌前股价10.64元(公司中期每10股转增15股，除权后价格)。

视觉中国签订国家旅游局BOO项目

视觉中国(000681)公告称，国家旅游局以BOO(建设-拥有-运营)方式，委托公司进行国家智慧旅游公共服务平台项目建设。初步预计建设期限为12个月，在2015年8月31日前完成核心系统开发，12 月31日前正式上线并试运行。公告显示，在未来二十年的特许期内，公司拥有该项目“融资、投资、设计、建设、拥有、运营”的独家权利。该项目计划投资3亿元。

三泰电子拟收购网上保险营销平台

三泰电子(002312)拟以不高于7.5亿元收购烟台伟岸100%股权，拟将其核心资产全国最大的网上车险营销平台金保盟网站纳入麾下。2013年度，该营销平台的成交额达20亿元，累计为全国3000多万客户服务。同日，三泰电子发布非公开发行预案，拟以不低于22.79元/股的价格发行不超过1.29亿股，募资不超过29.4亿元用于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。

利亚德拟收购两演艺设备公司 股票5日复牌

利亚德(300296)发布重大资产重组草案，拟以8.9亿元对价，收购励丰文化100%股份和金立翔100%股份。本次购买资产股份发行价格为17.65元/股。此外，拟向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金，股份发行价格为21.31元/股。

预增20倍 柘中建设大幅调升业绩

柘中建设(002346)修正2014年度业绩预告，由此前预告的盈利约1000万元大幅调升至预计盈利8000万至8500万元，业绩增幅1916%至2042%。主因为公司重大资产重组于去年12月25日实施完成，故使业绩发生重大变化。

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