苹果牵手银联支付 关注银联合作方

11月17日，苹果公司宣布其App Store(应用程序商店)已针对中国大陆用户新增了银联支付选项，苹果用户可以将其Apple ID与银联卡相关联，用以快速完成支付。除了银行卡，国内目前比较常用的如支付宝、拍拍等第三方支付平台充值等方式，还不被苹果接受。

点评：目前，全球银联卡发卡量超过45亿张，银联网络遍布中国城乡，并已延伸至亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等境外140多个国家和地区。中国银联已经与全球超过400家机构展开广泛合作。

A股上市公司中，雅戈尔(600177)持有银联商务约5%股权。此外，中科金财(002657)子公司中科商务重点发展移动支付业务，合作方包括中国银联和民生银行信用卡中心。天喻信息(300205)子公司擎动网络作为中国银联移动支付第三方合作伙伴开始开展业务;新大陆(000997)公司与中国银联签署电子回执产品业务应用合作框架协议，在电子支付及其衍生领域展开合作。

环保部透露水十条将出 污水处理迎来发展机遇

近日召开的全国环保系统电视电话会议上，环保部部长周生贤提出，中央高层对生态文明建设和环境保护作出了新部署，提出了新举措，环境保护迎来了新的发展机遇;要认真做好即将实施的《水十条》的各项准备工作，像抓大气污染防治一样狠抓水污染防治。

点评：这透露出《水十条》即将出台，将使污水处理行业迎来新的发展机遇。A股公司中，万邦达(300055)、中电环保(300172)为工业企业提供水处理系统解决方案;碧水源(300070)拥有膜材料制造技术，近期为APEC会议提供一系列净水产品。

工信部叫停低速货车 轻卡将接手市场份额

工信部近日针对低速货车行业发文，要求自2017年起停止生产和销售。低速货车企业可通过补充资产、技术等途径升级为轻卡企业，但升级标准较高。

点评：与轻卡相比，低速货车的价格便宜，但自重大、噪声大、安全性差，被替代是大势所趋。工信部此次发文意味着大部分低速汽车只能退出市场，市场份额由轻卡接手。A股轻卡制造商中，江淮汽车(600418)积极进军海外，已在委内瑞拉成为第一品牌;江铃汽车(000550)定位中高端，今年销量在业内一枝独秀。

高层部署户籍制度改革 住房社保等需求望提升

全国进一步推进户籍制度改革工作电视电话会议17日召开，张高丽表示，党中央、国务院高度重视户籍制度改革，要全面实施差别化落户政策;逐步满足符合条件的农业转移人口落户需求;抓紧制定《居住证管理办法》。本月以来，黑龙江、河南等省纷纷宣布取消农业与非农户口划分。

点评：推进户籍制度改革将逐步打破城乡二元经济结构，释放改革红利，直接拉动住房和社保卡、医保卡等需求。可关注万通地产(600246)、深物业A(000011)、易联众(300096)等。

上海部分高校综合改革加快推进

作为“两校一市”高校综合改革的上海市，上海高校综合改革正在逐步推进。此前的11月12日，上海市委书记hz调研上海交通大学，学校方面透露，上海交通大学已形成综合改革方案。

点评：11月初，清华大学传出消息称，学校《综改方案》正式经国家批准，开始进入全面实施阶段。上海高校改革方案仍将聚焦关系学校学生的教学、科研等内容，预计其中将重点关注高校相关企业混合所有制的改革方向。可关注新南洋(600661)、交大昂立(600530)、复旦复华(600624)、同济科技(600846)等。

三六五网建P2P互联网金融服务平台

三六五网(300295)公告，公司拟使用超募资金1.2亿元投资设立一家从事与主业相关的金融服务的全资子公司，开展主要服务于广大房地产家居消费者的普惠金融服务、民生金融服务及其相关业务，计划打造一个与公司主平台相配套的面向购房者及家装消费者的P2P互联网金融服务平台。公司股票将于11月18 日复牌。

点评：本次金融平台的经济效益首先体现在对公司房产O2O、家居O2O业务的支持;其次如果公司金融子战略完全实施，该平台未来可能会为公司提供新的利润增长点。

招商轮船拟定增募资夯实主业

招商轮船(601872)发布非公开预案，拟以不低于3.47元/股的价格，向控股股东招商局轮船股份有限公司非公开发行股票约5.76亿股，募资不超20亿元，用于构建“4+1”艘节能环保型VLCC油轮和6艘节能环保型散货船。

点评：受近年来航运市场低迷影响，船舶资产价格处于历史地位，招商轮船此次定增，有利于借势优化船队结构，为抓住航运业触底回升时机、从单一航运承运人向航运综合服务提供商转型奠定基础。

东华软件收购布局“云+端”领域

东华软件(002065)公告，将出资8亿元，以“股份+现金”的操作方式，收购深圳至高通信的全部股权。至高通信是一家行业移动信息化解决方案提供商，客户主要集中在金融、军警、政府等领域。至高通信承诺2014-2017年扣非净利润分别为6840万元、8438万元、1.05亿元和1.26亿元。

点评：通过本次交易，可以有效地将至高通信在终端方面优秀的解决方案引入到公司整体的产品框架中，增强公司在终端方面的服务能力，使公司拥有“云+端”的整体解决方案。

中纺投资拟183亿并购安信证券

中纺投资(600061)拟以6.22元每股的价格定增收购国家开发投资公司等持有的安信证券 100%股权，交易价格183亿元，同时募集配套资金61亿元。截至2014年6月30日，安信证券总股本32亿股，账面总资产为481亿元，净资产 101亿元。2014年上半年净利润为4.28亿元，2014年预计净利为9.68亿元。

国投公司承诺，重组交割完成之日起12个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决。

深桑达A定增拓展现代信息服务业

深桑达A(000032)拟以7.68元每股发行1.2亿股，以9.3亿元收购无线通讯、神彩物流和捷达运输各100%股权。其中，无线通讯是高速铁路新一代移动通讯GSM-R系统终端的供应商，神彩物流及捷达运输则为专业仓储物流服务商。通过本次并购，深桑达A主营业务将拓展为包括电子制造、商贸、物流服务等在内的一体化现代电子信息服务业务。

东华软件拟8亿元收购至高通信

东华软件(002065)拟以8亿元的对价收购至高通信100%股权，其中以18.73元每股的价格发行2990万股支付5.6亿元，以现金支付2.4亿元，同时以16.86元的底价定增募资2亿元用于现金支付。至高通信是国内最早一批专业从事移动信息化解决方案服务的企业，2013年净利3459万元，交易对方承诺其2014至2017年净利润分别不低于6840万元、8438万元、1.05亿元和 1.26亿元。

茂硕电源控股方正达 延伸LED产业链

茂硕电源(002660)拟以1.92亿元的对价收购方正达55%股权，其中以8.64元每股的价格向原股东定向发行1870万股，同时支付3009万元现金，公司同时拟以8.64元每股的价格向宗佩民、曹国熊各发行 312万股，募资5385万元用于支付现金对价及中间费用，剩余部分向方正达增资。

方正达主营为柔性印制电路板(FPC)研制和销售，产品主要应用于LED节能照明领域，2013年净利润2700万元，原股东承诺其2014至2016年净利分别不低于3485万元、4356万元、5227万元。

上港集团定增实施员工持股计划

上港集团(600018)拟以4.33元每股向上港集团2014年度员工持股计划定增4.2亿股，募资18.2亿元偿还银行贷款。上港集团作为国内重要的国资控股混合所有制上市公司，响应中央及上海市委市政府号召，以定增实施员工持股计划，有助于建立和完善公司与员工的利益共享机制。

唐人神定增 三大股东携员工持股计划认购

唐人神(002567)拟以每股8.14元的价格定向发行7125万股，募资5.8亿元，其中1.72亿元投入两个饲料项目，4.08亿元补充流动资金。定增对象中，除了公司前三大股东外，员工持股计划将认购8000万元，广东温氏投资、德威德佳以及三名自然人也将各认购5000万元。

上峰水泥在丝绸之路投建最先进水泥生产线

上峰水泥(000672)全资子公司上峰建材拟与吉尔吉斯ZETH国际投资公司共同出资17.7亿索姆(约2亿元)在吉尔吉斯设合资水泥公司，其中上峰建材出资占比58%。该公司所建水泥项目将成吉国规模最大，工艺最先进，能耗最低、最环保的高水平水泥熟料生产线项目。吉尔吉斯地处“丝绸之路经济带”，发展前景可期。