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模糊预测理论股票案例分析

【软件服务】彩讯股份、卫宁健康、高鸿股份、超图软件等18股：科技类再掀热潮

中金公司分析，上周计算机板块回调加深，主要原因是受中美贸易摩擦情绪面影响较大。根据中金公司梳理，计算机板块上市公司在美国市场收入占比均比较低，预计短期内在中美贸易摩擦中受到的负面影响较小。长期看，限制对美国公司投资并购将促进中国政府与企业加大对于本国高新技术的投入，同时可能加速国产替代进程。计算机板块此番下跌主要是受情绪面驱动，且叠加了过去一段时间快速上涨后的获利了结。在板块大幅回调的背景下，市场风险偏好可能会有所降低，建议关注年报与一季报表现优秀、基本面扎实的个股。

【通信设备】深南股份、万马科技、中富通、硕贝德等9股：自研能力被看好

信达证券指出，从长期来看，中美贸易的摩擦压力中蕴含着机遇。在国家政策、资金等资源的支持下，国内光器件龙头厂商有望实现上游自主芯片的技术突破，降低生产成本，提高盈利能力，我们看好具有自研芯片能力的厂商如光迅科技。设备商子行业，华为、中兴、烽火等厂商在美国市场收入占比较低，我们判断此次征税对相关厂商影响有限。其他通信子行业如CDN、云计算等提供的是服务而不是商品，不在征税范围之内，不会受此次征税影响。

【工业机械】依米康、三垒股份、威唐工业等6股：行业景气度回暖

国泰君安分析认为：下游需求旺盛和更新升级支撑机械设备景气度持续回暖，传统机械设备落后产能已大幅出清，留下来的优势企业规模经济和生产效率整体上明显提高，盈利继续好转。机械板块投资应立足高端，精选优质成长股，一方面，紧抓基本面向上、市占率持续提升的行业龙头；另一方面，围绕先进制造，增持高增速优质成长股。

中美“贸易战”对机械板块上市公司实质影响有限。国泰证券认为：1、若惩罚性关税实施，短期将冲击机械装备出口，特别是锅炉、道路、铁路车辆设备；2、对上市公司收入影响有限，大部分海外收入占比较高的机械企业主要市场不在美国，且大多在海外建有生产基地；3、全球产业链转移进程不会受到影响，且贸易摩擦下进口高端设备难度进一步加大，中国发展半导体装备、工业机器人和新能源产业的决心将更加坚决。

【军工航天概念】红宇新材、积成电子、亚光科技、金信诺等20股：紧跟国产化替代主线

中信建投分析认为，军民融合涉及到的领域较多，其中最重要的一条主线就是国产化替代。在军转民领域，政策红利将持续释放，以商业航天、通用航空为代表的高技术重点领域或将率先取得突破；在民参军领域，民参军军工市场份额将持续提升，国产化刚需行业充分受益，符合"行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲"三大标准的相关行业最为受益，重点关注军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等细分领域的优质公司。

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