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【化工板块】鲁北化工、中欣氟材、金奥博、华鲁恒升、中石科技：化工行业景气度上行

华泰证券今日研究报告指出，上周，国际油价小幅上涨，国内化工品价格涨跌互现：重点监测的222个主要化工产品中，53个上涨，55个下跌，其中烯草酮（12.5%）、美国HenryHub期货（12.3%）、R32（8.9%）涨幅居前；硫酸（-16.2%）、煤焦油（-30.6%）、中国LNG（-39.2%）跌幅居前。

尤其注意的是氟化工产品整体反弹：上周，萤石粉（湿粉）价格上涨4.0%至2575元/吨，受气温走低和煤改气政策影响，市场供给量不足；下游方面，无水氢氟酸价格上涨7.7%至12550元/吨，浙江地区R22/R125/R134a报价周环比分别上涨3.3%/2.1%/4.0%至1.58/4.85/2.63万元/吨。

基于中期视角，华泰证券预计行业景气整体仍将保持上行趋势，主要由于：1、原油价格稳中有升，对化工品价格构成支撑；2、经济韧性较强，化工品需求端总体稳健；3、国内新增产能投产持续趋缓，且环保因素持续冲击。短期来看，供暖季气荒对甲醇、尿素、MDI等产品生产造成显著影响。长期而言，货币政策趋紧背景下，细分领域龙头具备竞争优势，能通过内生式发展持续提升市场份额，进而带动国内化工行业逐步走向集中和一体化。

【建材板块】福建水泥、同力水泥、中国巨石等6股：水泥区域性强 重点关注高增长区域

光大证券发文称，2017年，水泥行业表现亮眼，行业协同及环保限产等压缩供给，随着水泥价格上涨，以海螺水泥、华新水泥为代表，行业盈利连攀高峰。建材行业中游属性较强，2017年玻璃以及防水材料、塑料管道等新型建材均感受到上游成本上涨压力，利润率有所回落。但当前来看，玻璃、新型建材等产品价格上涨，盈利能力有望企稳回升。

光大证券同时指出，2017年以来，全国固定资产投资、房地产投资等保持平稳增长，近几个月增速缓慢回落。水泥行业在限产、行业协同加强之下价格连续上升，2017年全行业利润总额有望超800亿元，海螺水泥、华新水泥等优先受益于景气度改善。另一方面，水泥区域性较强，2018年，西南、西北、雄安新区等投资需求有望高增长，应重点关注此类地区的水泥企业。

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