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【军工航天】中兵红箭、天和防务、中国核建：迎利好军贸市场发展空间巨大

消息面上，12月4日，国务院印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。该《意见》的出炉有望真正形成央地以及军口与民口等各方密切合作、协同推进的强大合力，实现军民融合由初步融合向深度融合过渡。“意见”也指出了未来重点支持的子领域，分别是太空（航天）、网络空间和海洋。

中信建投指出，2012~2016年我国对外军售比上一个五年增长74%，占同期全球武器销售总额的6.2%，已超越了德国、法国和英国，跃居世界第三，但与美国33%、俄罗斯23%的市场份额相比仍有较大提升空间。国防科工局近期指出，“我国国防科技工业要优化国际战略布局，创新‘一带一路’参与形式，大力推动军贸、核和航天合作，支持优势装备走出去”，我国军贸市场具有巨大发展空间。

在标的选择上，首推国家队龙头公司，尤其是市场化程度较高、上市公司核心资产占比高、最受益于产业链业绩释放的中航系上市公司。其次推荐技术门槛较高，市场空间大，具备核心竞争力与先发优势且估值合理的民参军公司。

【5G概念】纵横通信、华脉科技、美格智能、广和通、超讯通信：产业发展驶入快车道

5G+次新概念，今日午后掀起一小波高潮。11月27日，发改委发布《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》（以下简称“《通知》”）提到，明年将重点支持5G规模组网建设及应用示范工程，由三大运营商组织申报项目（每个单位限报1个，单项投资不低于1亿元），以直辖市、省会城市及珠三角、长三角、京津冀区域主要城市等为重点，开展5G规模组网建设。

宏信证券在近日研报中分析称：本次《通知》发布时间与5G频谱资源规划发布时间间隔不到两周，并且还明确要求在6GHz（中频段）以下进行组网建设，充分反映了发改委也在积极推动5G产业发展。5G产业政策不断落地，产业发展有望驶入快车道。

《通知》要求三大运营商明年在全国部分主要城市进行规模组网建设，说明我国5G也将由理论试验阶段正式进入实际组网建设阶段。同时，近日工信部还发文启动了5G技术研发第三（最后）阶段试验，要求重点面向5G商用前的产品（芯片、终端、软件等）研发、验证和产业协同，全面推进产业链主要环节基本达到商用水平，力争与国际标准同期推出5G预商用产品，预计2018年底前完成，而这也将有望对即将到来的5G预商用提供重要支撑。从《通知》的发布以及5G第三阶段研发试验的启动来看，目前我国5G商用进程正稳步推进，产业迎来发展良机。

我们认为，从目前我国5G技术研发试验以及商用进程来看，明年将有望成为我国5G组网建设的元年，而这也将逐步拉开一个5年以上的网络建设投资周期（根据4G建网周期推测），国内5G通信产业链中已提前布局的相关龙头公司将受益最大。

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