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模糊预测理论股票案例分析

【有色板块】常铝股份、闽发铝业、南山铝业等6股：电解铝去产能再提速

2017年铝行业供给侧改革拉开帷幕，去产能步伐稳定而坚决。从监管强度、时间长度和范围广度上将大概率超过去年，预计今年下半年铝行业供给侧将进入实质阶段，供需格局将得到改善，铝价有望上涨。

8月6日，国君有色刘华峰团队指出，电解铝价格到2万元/吨也不是梦。该团队给出来的理由如下：9月份供改全国文件出台，和煤炭行业的276天生产管制、钢铁行业的取缔地条钢重要性非常一致，600万吨/年的非合规电解铝产能将被清理，叠加冬季采暖季节停产，带来的影响将是全年上半年库存被迅速消化，并产生一定的短缺。

刘华峰团队还称，全球供求方面，海外比我们还紧缺：过去3年海外供给的缺口是400-500万吨，主要靠消化LME库存100万吨（现在已经没那么多了）+从中国进口400万吨才达到平衡，一旦中国供改推进，以后我们也只够自己用了，那些海外天天拿中国倾销说事的政客等着干瞪眼吧，我们测算2018年全球将进入电解铝供给短缺394万吨，价格即将迎来腾飞。

【钢铁板块】柳钢股份、安阳钢铁等4股：河北公布采暖季错峰生产方案 钢铁产能限产50%

上周五河北公布了采暖季错峰生产方案，该方案要求，石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%；采暖季全省焦化企业限产达30%左右；各市采暖季电解铝厂限产30%以上；碳素企业达到特别排放限值的，限产50%以上。

该方案公布后，国泰君安宏观团队发表研报称，若严格执行限产计划，螺纹钢有望再涨25%至4900元/吨，下半年PPI超出当前预期1个百分点。

【医药板块】鲁抗医药、艾德生物、卫信康、莱茵生物：流感爆发 相关概念股启动

香港今夏流感已致307人死亡，深圳连发最高级预警。据人民日报，5月5日至8月2日，香港与流感相关的严重个案总数达458宗，共造成307人死亡，人数超过SARS时期。香港卫生署表示，最新监测数据显示，本地流感活跃程度在过去一星期有所下降，但仍维持在高水平，预期流感活跃程度在未来数周会继续维持在高水平。另外，据深圳卫计委官方微博健康深圳发布，深圳已连续三周发布最高级（I级）流感指数预警。目前，全市流感病例急剧增多，流感流行强度极高。受此影响，A股抗感概念股今日整体走强。

中金公司认为，近期医药板块强势股票出现一定幅度回调，有两方面原因：一是近期周期股强势，对于前期涨幅较大的医药白马，资金有获利了结更换配置的需求；二是中期业绩板块整体承压，市场预期较为悲观。在板块回调的过程中建议配置医药白马股，因为改革成本在行业层面体现，业绩预期已足够悲观。但从下半年开始制度改革的红利也将逐步释放，新药获批的速度显著提速，行业增长点变多；龙头的企业品牌效应也逐步加强，应当享受溢价。

【高送转】皮阿诺：拟“10转15股派3元”

皮阿诺8月5日公告称，公司董事会审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。经公司及实际控制人马礼斌提议，皮阿诺拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，合计派发现金红利1864.1万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增9320.49万股，转增后公司总股本将增加至1.55亿股。

【实控人变更】万家文化：迎新主祥源控股接盘

8月4日晚间，万家文化发布公告称，公司实际控制人发生变更，孔德永先生和刘玉湘女士与祥源控股集团有限责任公司签署《股权转让协议》，将其持有的公司控股股东万好万家集团有限公司100%的股权转让给祥源控股，公司实际控制人由孔德永先生变更为祥源控股实际控制人俞发祥先生。至此，新主上位，万家文化实际控制权终于落定。

【次新股】嘉泽新能、朗新科技、华扬联众、中科信息、华大基因、建科院等16股

分析指出，次新股股性活跃，历来是资金重点关注的对象；特别是在市况波动的情况下，次新股没有套牢盘因而抛压相对较小，拉起来也更容易。此外，次新股中大多数是属于新兴成长股，具备稀缺性，符合经济转型、产业结构变迁的牛市主线。而市场资金总是偏好新兴产业和热门题材，次新股概念多，题材新，自然更受青睐。

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